INTÉGRER LA FINANCE DÉCENTRALISÉE DANS LA GESTION DE PATRIMOINE

Cette formation certifiante a pour objectif de permettre aux professionnels de la gestion de patrimoine et de la finance d’intégrer les crypto-actifs et la finance décentralisée (DeFi) dans une approche patrimoniale globale, structurée et conforme au cadre réglementaire français et européen.

Face à l’essor des actifs numériques et à la demande croissante des clients, le conseiller doit être capable d’analyser une situation patrimoniale incluant des crypto-actifs, d’en évaluer les risques spécifiques, et de formuler des recommandations cohérentes, documentées et adaptées au profil de chaque client.

Le programme couvre l’ensemble des compétences nécessaires :
– compréhension des fondements de la blockchain, de Bitcoin et de la DeFi,
– maîtrise des mécanismes économiques (tokenomics, rendements, indicateurs clés),
– construction d’allocations crypto et DeFi adaptées aux profils prudent, équilibré et dynamique,
– gestion des risques techniques, financiers et opérationnels,
– intégration des contraintes réglementaires et fiscales applicables en France,
– capacité à présenter, justifier et défendre une stratégie d’investissement lors d’un rendez-vous client.

La formation alterne apports théoriques, études de cas, mises en situation professionnelles et préparation à une soutenance finale. Elle vise une montée en compétence opérationnelle permettant au participant d’exercer un conseil responsable, sécurisé et conforme, en lien avec les exigences du référentiel RS7206.